Минувший год оказался уникальным по драматичности для российского рынка ИТ. И дело не только в кризисе, но и в том, что отечественной отрасли ИТ, похоже, придется строиться заново. Как это было в начале 90-х. Какой она будет? Журнал "Деньги" представляет очередной рейтинг российских ИТ-компаний, составленный по результатам 2014 года.
ИГОРЬ ПИЧУГИН
Ниже плинтуса
По предварительным данным исследовательской компании IDC Russia, поставки компьютерного оборудования в 2014 году сократились на 21% (в долларовом исчислении), продажи тиражируемого ПО упали на 18%, ИТ-услуг - на 15%. В целом рынок ИТ ужался на 19%, до $28,2 млрд.
Рублевые результаты из-за скачка курса выглядят приличнее (всего минус 2%); многие участники рейтинга, который рассчитывается в рублях, сумели сохранить доходы и даже их приумножить. Но повторить этот результат в 2015 году будет очень сложно - корпоративные и государственные ИТ-бюджеты сильно урезаны. Вот типичный пример: состоявшийся тендер ФМС на замену СЭД изначально стоил 130 млн руб., но затем сумму сократили сначала до 90 млн, а потом до 30 млн руб.
Индекс деловой активности PMI (называемый также индексом оптимизма менеджеров по снабжению), который компания Markit вычисляет для банка HSBC, в феврале 2015 года опустился до 44,7 (совокупный индекс для России), а для сферы услуг - до 41,3. Значения очень низкие, индекс уже много месяцев меньше 50, и налицо тенденция его дальнейшего уменьшения. Это говорит о том, что менеджеры по закупкам настроены на ухудшение экономической ситуации. А отдельно рассчитываемый индекс бизнес-ожиданий не достигает отметки 50 уже четыре месяца подряд. Сплошной пессимизм, из которого черпать оптимизм ИТ-компаниям вряд ли возможно.
Динамика снижения PMI стала такой же, какой была в 2009 году. Но нынешняя ситуация кардинально отличается от предыдущего кризиса. Тогда не было санкций, нефть не дешевела, девальвация рубля была не столь значительной, и рынок после сильного падения быстро отскочил назад. Маржинальность перепродажи западной техники и лицензий на ПО тогда не упала (удалось об этом договориться), а сейчас она крайне низка: оборудование и ПО предлагаются со скидкой 80-90%! И даже при этом оказываются не по карману. Быстрого отскока и отмены санкций никто не ожидает. Такая ситуация крайне неблагоприятна для бизнеса по перепродаже западного оборудования и ПО (box moving), а это более 60% российского рынка ИТ. Она box moving просто убьет. Это стало настолько очевидным, что некоторые лидеры российской ИТ-отрасли заговорили о необходимости смены бизнес-модели, которая столько лет их исправно кормила (см. рубрику "Прямая речь").
По-старому больше не получится
Российская отрасль ИТ создавалась вместе с рынком, в начале 90-х. Создавалась исключительно на основе западных ИТ-продуктов, которые начали выводить на отечественный рынок талантливые продавцы. От них требовалось умение найти западного вендора и договориться с ним об организации поставок в Россию. "Нам всем здорово повезло: мы целых 20 лет (не считая недолгих периодов турбулентности) жили на быстрорастущем рынке. Все акционеры и топ-менеджеры привыкли к тому, что можно влегкую зарабатывать большие деньги",- говорит управляющий партнер компании AT Consulting Сергей Шилов
А теперь, отмечает председатель совета директоров ГК "АйТи" Тагир Яппаров, многие поняли, что такая бизнес-модель стала очень уязвимой и больше не гарантирует отечественным ИТ-компаниям развития. Кстати, интересно посмотреть (см. табл. 1), насколько выросли ИТ-компании, скажем, за последние десять лет. Ради этого в таблицу добавлены фирмы, которые в этот раз отказались от участия в рейтинге (зачастую компании хвалятся только позитивными результатами, а о снижении выручки предпочитают скромно умалчивать). Годы тучного рынка с двузначным ростом все использовали по-разному: кто-то за это время вырос в десятки раз, а кто-то не смог даже удвоить масштаб бизнеса.
Сейчас, считает Сергей Шилов, ИТ-отрасль нужно строить заново и на новой основе. Это означает, что и структуру рынка, и требования к его игрокам ждут кардинальные перемены: на место талантливых продавцов, умеющих грамотно выстроить отношения с вендорами, должны прийти люди, способные быстро разрабатывать качественные ИТ-решения.
Это не просто - работать на высоконкурентном рынке и жить на низкой марже. Работать еще больше, а получать за это меньше. Находить компромисс с клиентами, у которых сильно сократился бюджет на ИТ. Обеспечивать более или менее равномерный cash flow за счет небольших проектов, а также проектов с быстрой отдачей (win-win). Что качается последнего, дело в том, что бизнес ИТ-интеграторов требует кредитования, поскольку деньги за выполненные проекты приходят к ним на счета, как правило, в конце года, а кредиты нынче дороги.
Как замечает председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий, "мы в последнее время слишком хорошо жили - придется потрудиться". Но захотят ли ветераны российского ИТ-рынка, у которых больше половины бизнеса по-прежнему связано с box moving, взваливать на себя эти тяготы? Ведь переходить от хорошего к плохому тяжело просто психологически. Все ли известные на ИТ-рынке имена останутся в обойме через год, когда будет составляться очередной рейтинг? Или произойдет перезарядка, и новую обойму составят фанаты этого бизнеса из числа старых игроков, а выбывших заменят новые предприниматели, которые прежней безбедной жизни и не знали?
Как жить по-новому
Предполагается, что реорганизация ИТ-отрасли будет происходить методами импортозамещения. На них делают большую ставку, но для ИТ-отрасли это вопрос непростой. Уместно сравнить такое импортозамещение с локализацией производства импортных автомобилей - тоже весьма высокотехнологичных изделий. Если уровень локализации, например, для моделей BMW довести до 60-70% и даже ставить на него местный двигатель, будут ли это по-прежнему BMW? Конечно, вместо покупки фирменных серверов с уникальной архитектурой можно построить вычислительный комплекс на доступном "железе" формата х86 местной сборки, но что скажут ответственные за бесперебойность бизнеса в ЦБ или Сбербанке? Опять же остается проблема комплектующих, из которых местные производители собирают свои серверы.
Что касается ПО, то отечественные информационные системы подобны BMW российской сборки: в их основе лежат платформы ведущих мировых "домов моды" в области ИТ. Разработок, чистых по происхождению, таких как недавно представленная аналитическая платформа ABBYY Compreno, у нас почти и нет. Основатель ABBYY Давид Ян, по его словам, потратил на создание этого семантического, морфологического и проч. "движка", близкого к полноценному искусственному интеллекту, 15 лет и $80 млн. Правда, Ян сейчас живет в Калифорнии и продвигать свою новую платформу будет прежде всего на западном рынке (по крайней мере, сначала она была презентована в Сан-Диего и лишь через неделю - в Москве).
Переписывать своими словами IBM и Microsoft, Oracle и Autodesk нет никакого смысла, да и никаких частных инвестиций на это не хватит. Некоторые лидеры ИТ-отрасли сетуют, что слов об импортозамещении на высоком уровне сказано много, но до конкретных правительственных решений дело так и не дошло. При этом имеются в виду прежде всего госфинансирование и иные формы господдержки. Но ожидать больших бюджетных ассигнований на полноценное ИТ-импортозамещение сейчас вряд ли стоит - стоит сказать, что многие отечественные ИТ-компании, ударно потрудившиеся на олимпийских объектах в Сочи, до сих пор не получили всех причитающихся им денег. И все же все будут бороться за госзаказы, а также за госкредиты и субсидии. Ведь государство не только регулятор, но и самый крупный (после финансовой отрасли) заказчик на рынке ИТ.
Тем не менее импортозамещение востребовано не столько политически, сколько экономически: у организаций сейчас нет денег на ставшие неприемлемо дорогими западные ИТ-продукты, и отечественным ИТ-компаниям нужно научиться делать более дешевые функциональные аналоги. Самое подходящее и политически очищенное решение для этого - разрабатывать продукты на платформах СПО, и многие сейчас этим займутся. Кстати, упоминавшийся выше конкурс ФМС был посвящен как раз замене системы Documentum на аналогичное по функциональности решение на СПО-платформе Alfresco.
Ожидается, что спрос будет расти и на услуги ИТ-аутсорсинга, в том числе облачные, SaaS и PaaS (аренда ИТ-инфраструктуры и приложений). Эти модели действительно снижают затраты на ведение бизнеса, но их распространение на российском рынке сдерживалось соображениями безопасности. Не исключено, что новые обстоятельства заставят компании скорректировать приоритеты.
Компании российского ит-рынка
Таблица 1
|
*Оценка "Денег".
**Для компаний, не участвующих в рейтинге, приведен рост за последние десять лет.
Компании с выручкой более 10 млрд руб. выделены серым цветом.
Разработка программного обеспечения
Таблица 2
|
Примечания:
1 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса,
2 - показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории),
3 - показатель эффективности (относительно среднего по категории),
4 - доля госзаказов в общей выручке компании (%).
ИТ-услуги
Таблица 3
|
* Оценка "Денег"
Примечания:
1 - доля проектных поставок в выручке компании от ИТ-услуг,
2 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса (с учетом доходов от проектных поставок),
3 - показатель эффективности бизнеса (относительно среднего по категории),
4 - доля госзаказов в общей выручке компании (%).
Дистрибуция и розничная торговля
Таблица 4
|
*Оценка "Денег".
Примечания:
1 - индекс, характеризующий масштаб бизнеса,
2 - показатель эффективности бизнеса (относительно максимального по категории),
3 - показатель эффективности (относительно среднего по категории),
4 - рост/спад по этому виду деятельности в 2014 году (%).
Методика рейтингования
Компании ранжируются по безразмерному индексу, характеризующему масштаб их бизнеса. На 90% он определяется выручкой, которую компании получили в 2014 году. Свой вклад в индекс вносят также общий штат сотрудников компании, клиентская диверсифицированность бизнеса (величина, соответствующая количеству клиентов, приходящемуся на одного продуктивного специалиста) и масштаб филиальной сети. Индекс рассчитывается по формуле:
Индекс (i) = 0,9 х Ai/Amax + 0,05 х Bi/Bmax + 0,025 х (Ci/Bi')/(C/B')max + 0,025 х Di/Dmax,
где Ai - выручка компании за отчетный период, Bi - общий штат сотрудников, Bi' - количество продуктивных специалистов, Ci - количество контрактов за отчетный период, Di - количество филиалов, дочерних фирм. Все величины нормируются на максимальное значение по группе.
Рейтинг составляется в трех категориях в соответствии со структурой доходов ИТ-компаний. При сравнении разработчиков программного обеспечения мы учитывали доходы не только от продажи лицензий, но и от ИТ-услуг, связанных с внедрением и поддержкой своих продуктов. При сравнении системных интеграторов учитывались их доходы от поставок оборудования и ПО в рамках своих проектов. В категории дистрибуторов при расчете индекса использовались только первые три слагаемых формулы.
Характеристикой эффективности бизнеса служит величина, соответствующая выручке в расчете на одного продуктивного специалиста (удельная выручка). Она определялась как относительно максимальной, так и относительно средней величины по базе участников рейтинга. Используя показатели эффективности бизнеса, можно построить диаграммы, где на вертикальной оси отложены значения индекса, характеризующего масштаб бизнеса компании, а на горизонтальной - его эффективность относительно среднего по категории. Такие диаграммы наглядно показывают, насколько эффективно работают компании--участники рейтинга.
"Пришла пора включить мозги и потрудиться"
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
1. Как вы оцениваете результаты 2014 года? Как изменилась стратегия вашей компании в связи с кризисом? Какая бизнес-модель на российском рынке ИТ представляется вам сейчас наиболее адекватной?
2. Когда и в каком виде восстановится спрос на ИТ-услуги и продукты?
Сергей Мацоцкий, председатель правления компании IBS:
1. Подводить итоги 2014 года, на мой взгляд, рано. Год был абсолютно уникальным. Мы попали в самый центр шторма. IBS нарастила рублевую выручку, но оценивать этот результат и прогнозировать 2015 год я пока не берусь. Для меня важнее стратегические решения, которые позволили бы сделать наш бизнес более устойчивым. Я согласен с моим другом Марком Розиным, который высказал мысль, что стратегия неограниченного роста, которой мы все руководствовались до сих пор, себя изжила. Погоня за выручкой, численностью персонала потеряла смысл. Значение имеют две вещи: прибыль и потенциал устойчивого развития. Бизнес-модель должна быть привязана к тактике, жизни от месяца к месяцу. И нужно готовиться к тому, что все не приносящее прибыль должно быть безжалостно закрыто.
2. В последние годы мы - и заказчики, и поставщики - слишком хорошо жили: не задумываясь, покупали самые дорогие импортные серверы, лицензии, техподдержку. Пришла пора включить мозги и потрудиться. Есть решения и услуги, которые позволяют тратить меньше на ИТ. И спрос на них будет расти. На этой волне сокращения расходов будет расти спрос на аутсорсинг. А на волне импортозамещения - спрос на отечественное ПО и отечественную же техподдержку уже внедренных ИТ-решений.
Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК "АйТи":
1. Главным итогом 2014 года стало четкое понимание, что существовавшая с начала 90-х модель развития российского ИТ-рынка стала уязвимой. Перепродажа западных технологий и продуктов перестала оправдывать себя. Поэтому мы, во-первых, усиливаем фокус на собственные продукты и услуги, а во-вторых, последовательно реализуем стратегию выхода на глобальные рынки. Мы идем туда с услугами по заказной разработке и тестированию ПО, с такими продуктами, как корпоративное мобильное рабочее место WorksPad, многоязычная система информирования пассажиров транспортных терминалов, решения в области самообслуживания и др.
2. Я не сторонник поговорки "Жизнь уже никогда не будет прежней", но посткризисный ИТ-рынок, безусловно, будет сильно отличаться от того, что было в 2010-2012 годах. Думаю, что облик нового рынка формируется уже сегодня: "цифровое предприятие", гибкие автоматизированные бизнес-процессы, мобильные технологии.
Шамиль Шакиров, президент компании "Ай-Теко":
1. Нас сильно выручили приоритетная ориентация на ИТ-услуги, облачные технологии, партнерские связи в мире свободного ПО, наличие собственного центра обработки данных, а также проведенные в компании структурные реформы. Такие реформы нужны и всей ИТ-отрасли: от слов о собственных продуктах, сервисах с высокой добавленной стоимостью и импортозамещении нужно переходить к делу.
2. Не думаю, что 2016 год окажется более комфортным для экономики, чем текущий, но буду рад ошибиться. В любом случае модели комфортной перепродажи продуктов западных вендоров уже не будет, а тот, у кого будут собственные продукты, выиграет даже в условиях падения спроса.
Дмитрий Черных, председатель правления корпорации "Галактика":
1. Как и заказчики, мы отложили некоторые свои инновационные и инвестиционные проекты, ждем, когда они будут реально востребованы. Риски возросли, и проекты, имеющие сомнительную судьбу, мы безжалостно отсекаем. Зато начал активно развиваться рынок дискретного машиностроения, который долгие годы был вялым и слабым, а мы для него готовили продукты.
2. В машиностроении мы видим рост и сейчас. Но в других отраслях в связи с тотальным урезанием бюджетов проекты откладываются. Надолго ли - сказать трудно. Предприятия присматриваются к отечественным решениям. Хорошо, если такой разворот произойдет, поскольку "Галактика" и есть такой отечественный вендор.
Сергей Сульгин, президент компании MAYKOR:
1. Мы работаем в сфере ИТ-аутсорсинга, и кризис коснулся нас в меньшей мере. Наоборот, мы рассчитываем на рост: к услугам ИТ-аутсорсинга обращаются как раз тогда, когда возникает потребность экономить. Поэтому стратегию выживания мы стараемся сочетать со стратегией развития. Формируем новые сервисы, дающие большую экономию заказчикам: например, модель BSaaS (бизнес-решение как услуга), подразумевающая передачу в аренду ИТ-инфраструктуры и ее техподдержку на условиях абонентской платы с предоставлением необходимого персонала.
2. В этом году вряд ли. Но, когда восстановится, под спрос попадут услуги ИТ-аутсорсинга и аутстаффинга, которые будут приносить клиентам дополнительные результаты в виде инноваций, реформирования системы управления, оптимизации процессов и т. д.
Артак Оганесян, заместитель гендиректора компании EPAM Systems по развитию бизнеса:
1. У нас немного снизилась маржинальность бизнеса в России - часть зарплат мы платим в долларах. Но стратегия, несмотря на кризис, не изменилась: качественные услуги, уникальные компетенции. Определенную поддержку мы получаем и за счет глобальности нашей компании. Спад в России компенсируется более широким участием "подешевевших" российских специалистов в проектах на Западе.
2. Для нас рост рынка начнется, когда восстановится спрос в таких отраслях, как финансы, страхование, ритейл и FMCG. Мы зависим от них. Что это может быть за спрос? Во-первых, на решения по трансформации традиционного бизнеса в электронный. Во-вторых, на расширенную аналитику, помогающую продавать больше. BI, Big Data, Data Mining - суть одна: анализ данных, собранных в различных системах компании, и формирование адресных предложений для клиентов. Даже если с остальным на ИТ-рынке будет все плохо, электронная коммерция и аналитика не дадут ему остановиться.
Владимир Грибов, исполнительный директор ГК ЛАНИТ:
1. В январе 2015 года Минкомсвязи РФ предложило сократить объем бюджетного финансирования госпрограммы "Информационное общество" (2011-2020) на 83 млрд руб. (6,5%). И таких сокращений и даже замораживаний проектов много. Мы смогли повысить оборот компании в рублях за прошлый год, но в этом будет сложнее. Будем бороться за внутреннюю эффективность, шлифовать свои сервисы, планируем больше тратить на обучение сотрудников.
2. Можно заморозить ИТ-бюджет на год и даже на два. Но если дольше, возникает риск отставания и потери бизнеса. Поэтому надеюсь, что восстановление спроса начнется в пределах этих временных рамок. И востребованы будут те решения, которые позволят быстро повысить производительность труда. Я вообще убежден, что именно во время кризиса надо вкладывать больше средств в ИТ - быстрее из него выйдешь.
Юрий Бяков, председатель правления группы "Астерос":
1. К концу года бизнес фактически перешел в ручное управление, рынок сжался и, полагаю, потерял никак не менее 20% в долларах и порядка 10% в рублях. Считаю достижением, что в этих условиях мы смогли сохранить объем выручки. Мы отказались от валютных кредитов, усилили контроль за расходами и маржинальностью, сконцентрировались на применении перспективных моделей финансирования сделок, в частности, на факторинге.
2. Очевидно, что в ближайший год отмены санкций, а также существенного укрепления рубля ожидать не приходится. При умеренно оптимистичном сценарии рынок вернет потерянные объемы через 2-3 года. Спрос сдвинется на аутсорсинговые модели предоставления сервисов, отечественные продукты, использование облачных технологий.
Сергей Шилов, управляющий партнер компании AT Consulting:
1. Наша компания в 2014 году тем не менее выросла - было много операционной работы в сегменте ИТ-услуг. Стратегия компании основывается на долгосрочном взаимодействии с клиентами, и сейчас мы учимся находить компромисс с заказчиками, делать больше работы за меньшие деньги. Планируем укрепить свои позиции, поскольку на собственном опыте убедились, что отношения, которые складываются в тяжелые времена, оказываются самыми длительными и прочными.
2. Я считаю, что в некоторых сегментах рынка спрос уже никогда не восстановится в прежних объемах. Например, не стоит ожидать, что клиенты по-прежнему будут покупать по завышенным ценам "железо". Гораздо более востребованными станут отечественные продукты, особенно программные. Ожидаю заметного смещения спроса в сторону ИТ-аутсорсинга.
Борис Бобровников, гендиректор компании "Крок":
1. Резкое падение доходов по поставкам "железа" ожидалось давно, поэтому три года назад "Крок" предпринял серьезный разворот в сторону ИТ-услуг. Сейчас доля услуг составляет 60%, благодаря чему объем рублевой выручки нам удалось сохранить.
2. Восстановление спроса будет соответствовать актуальным запросам рынка. На мой взгляд, будет расти спрос на аутсорсинг ЦОД, услуги SaaS и вообще все, что связано с арендой вычислительных мощностей. Как всегда во время кризиса востребованы информационная безопасность и бизнес-аналитика.
Сергей Корнеев, президент ГК "Техносерв":
1. Наша стратегия уже несколько лет учитывает необходимость опережающего развития сервисно-ориентированных направлений бизнеса и разработки собственных программных продуктов. И наступивший на рынке кризис показал, насколько эти приоритеты верны.
2. Полностью отказаться от ИТ-услуг и продуктов бизнес и государственные заказчики не смогут. ИТ-бюджеты сейчас сокращаются за счет неприоритетных задач, но поддержка информационных ресурсов и в какой-то степени их развитие имеют критически важное значение.