Курс "80665 Настройка и конфигурирование в Microsoft Dynamics CRM 2015"

Код: 80665
Специализация: Microsoft Dynamics CRM (Microsoft CRM)

Продолжительность - 3 дня

This course describes the techniques required to customize Microsoft Dynamics CRM to meet the specialized needs of businesses.

The topics covered include Security, creation and configuration of entities, design of forms views and charts, auditing and Solutions. The course describes each topic and how each topic relates to the other topics to produce a full configured, effective solution.

This course helps prepare you for exam MB2-707.

What are the goals for this course?

• Design and implement strategies for the creation of Business Units and Security Roles
• Configure Microsoft Dynamics CRM Users and Teams
• Describe the principles of customizing the System
• Create and configure fields for both custom and system entities
• Create and configure custom entities, including standard and activity entities
• Design, create and configure relationships between entities
• Create and configure Views, Charts and Forms for both system and custom entities
• Implement Field Security and Access Team Templates in Microsoft Dynamics CRM
• Design, create and configure Solutions in Microsoft Dynamics CRM
• Design, create and configure Business Rules and Business Process Flows to guide users through their work

What are the prerequisites to consume this course?

Before attending this course, students must have:

• A working knowledge of how to use Microsoft Dynamics CRM 2013 and/or 2015
• It is recommended, but not required, that individuals have completed Microsoft Dynamics CRM 2013/or 2015 applications training

Because this training material focuses on customizing database entities, attributes, relationships, and mappings, it is recommended that individuals have a basic understanding of Microsoft SQL Server and relational database functionality.

Outline

Module 01: Introduction to Customizing Microsoft Dynamics CRM 2015

• Module Overview
• Microsoft Dynamics CRM Solutions
• Show Me: Create a Solutions
• Managing Changes Using Solutions
• Component Dependencies
• Practice: Create a Solution
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 02: Building a Security Model

• Module Overview
• Introduction to Business Units
• Security Roles
• Practice: Configure Security Roles
• Assigning Multiple Security Roles
• Managing Security Roles
• Assigning Security Roles to Teams
• Practice: Configure User Access
• Hierarchy Security
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 03: Customizing Entities

• Module Overview
• Creating a Custom Entity
• Practice: Create Custom Entities
• Practice: Create a Custom Activity Entity
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 04: Customizing Fields

• Module Overview
• Field Data Types
• Configuring Field Properties
• Practice: Create Custom Fields
• Local and Global Options ETS
• Data Types
• Practice: Create and Modify a Global Option Set
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 05: Managing Relationships

• Module Overview
• Types of Relationships
• N:N Relationships
• Practice: Create a N:N Relationship
• Relationship Behavior
• Field Mappings in 1:N Relationships
• Hierarchy
• Practice: Create a 1:N Relationships
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 06: Customizing Forms

• Module Overview
• Form Customization Overview
• Practice: Add Fields to Forms
• Managing Multiple Forms
• Practice: Create a Role-Based Form
• Mobile Client Display of Forms
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 07: Business Rules

• Module Overview
• Business Rule Overview
• Practice: Create a Business Rule
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 08: Customizing Views

• Module Overview
• View Customization Concepts
• Practice: Modify the Quick Find View
• Creating Custom Views
• Practice: Create a Custom View
• Removing Unwanted Views
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 09: Customizing Charts and Dashboards

• Module Overview
• Creating and Modifying Charts
• Chart Types and Options
• Practice: Create a Custom Chart
• Configuring Series and Categories
• Creating and Modifying Dashboards
• Practice: Create a Modified Dashboard
• Controlling Access to Dashboards
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 10: Additional Security Options

• Module Overview
• Configure Field Security
• Practice: Configure Field Security
• Access Team Templates
• Practice: Create and Configure an Access Team Template
• Module Review
• Test Your Knowledge

Module 11: Business Processes

• Module Overview
• Introduction to Business Process Flows
• Create a Business Process Flow
• Practice: Create a Multi-Entity Business Process Flow
• Module Review
• Test Your Knowledge

Управление отношениями с клиентами, которое часто называется CRM , системой CRM или программным обеспечением CRM , это бизнес-решение, которое помогает компаниям лучше организовать обслуживание, продажи и маркетинг для клиентов, чтобы повысить эффективность организации и улучшить взаимодействие с клиентами.

Microsoft Dynamics CRM предлагает специализированные решения для различных отраслей и секторов экономики: государственный сектор, финансовые услуги, производство, здравоохранение, розничная торговля, сфера услуг, образование и др.

Microsoft Dynamics CRM использует несколько технологий для обеспечения работы пользователей. Она может поставляться в виде облачных решений (SaaS), устанавливаться на локальный сервер (on-premise), работать на платформе .NET framework. Это позволяет разработчикам интегрировать CRM систему с другими приложениями через web - сервисы. Мобильная работа возможна через iPhone, Android и Windows Mobile устройства.

CRM позволяет снижать расходы и увеличивать прибыль путем организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов по всем направлениям — маркетинг, продажи и обслуживание. Решения CRM могут обеспечить рост рентабельности инвестиций с помощью автоматизации маркетинга, улучшения обслуживания клиентов и автоматизации работы отдела продаж.

Возможности эффективного обслуживания, обеспечиваемые для Microsoft Dynamics CRM, позволяют компаниям предоставлять клиентам комплексное, осуществляемое самостоятельно или с привлечением внешних специалистов обслуживание на месте. Наши ведущие в отрасли технологии, включая машинное обучение, Интернет вещей (IoT) и аналитики, придают нашему специализированному решению широкие и разнообразные возможности, необходимые вашей организации для эффективного решения проблем, возникающих в связи с непрерывным изменением характеристик сферы обслуживания клиентов. Они помогают оптимальным образом позиционировать ваш бренд, позволяя извлекать доход из любых направлений экономической деятельности.

Несмотря на достаточно поздний, по сравнению с конкурентами, выход в сегмент CRM решений, корпорация Microsoft приобрела больше клиентов, чем любые другие поставщики аналогичных систем. Она является признанным лидером отрасли корпоративных CRM систем.

Продемонстрируйте свои знания в продукте Microsoft Dynamics, успешно сдав экзамен Microsoft Specialist.

По окончании авторизованного курса Microsoft выдаётся международный сертификат Microsoft