Ни для кого не секрет, что практически каждая компания-производитель мобильных устройств или компьютерных комплектующих «завязана» на Японии. Именно там выпускаются наиболее технически сложные компоненты: достаточно сказать, что около 60% всех кремниевых подложек (так называемых «вафлей»), необходимых для производства чипов по всему миру, изготавливаются именно в Японии. Однако после землетрясения все заводы в радиусе 800 км от эпицентра были закрыты. Так что же будет с ценами на ноутбуки, телефоны или планшеты?
Если кратко, то есть большая вероятность, что они вырастут. Насколько — это уже зависит как от конкретных компаний, моделей устройств и от наглости мелких магазинов и дистрибуторов, которые, возможно, захотят навариться на всеобщей панике.
Все дело в том, что две японские компании SunDisk и Toshiba держат 40% рынка NAND-памяти — той самой, что используется для хранения данных в iPhone, iPad, iPod и других подобных устройствах, а также в SSD-накопителях для ноутбуков. Заводы по производству памяти от землетрясения не пострадали, но перебои с электричеством (оно доступно только 8 часов в день) и нарушенные логистические цепочки уже привели к тому, что память не отгружается заказчикам в нужное время и в необходимых объемах.
В результате цены на чипы NAND выросли примерно на 24%, а на DRAM — на 7% (в Японии выпускается 15% памяти этого типа). Дальше все зависит от компании, которая приобретает память для производства своих устройств: она может попробовать компенсировать возросшую себестоимость повышением конечной цены, а может стиснуть зубы и продолжить работать как раньше. По мнению аналитиков из iSuppli, даже если японским компаниям удастся справиться со всеми последствиями землетрясения за две недели, цены на комплектующие будут оставаться завышенными до конца 3 квартала.
Землетрясение в Японии случилось аккурат в момент выхода iPad 2, в котором используется NAND-память от Toshiba. В случае, если чипов Toshiba перестанет хватать, Apple переключится на своего второго основного поставщика — Samsung. В этом кроется еще один «подводный камень»: производители компонентов, будь то японские или корейские, в ситуации ограниченных объемов производства, в первую очередь будут обслуживать крупнейших заказчиков, таких как Apple. Это значит, что мелкие производители будут получать компоненты по остаточному принципу, находясь в листах ожидания неделями. Мы можем предположить, что анонсы множества моделей плееров, телефонов и планшетов, которые должны были произойти в ближайшее время, будут отложены мелкими производителями на неопределенный срок.
Также известно, что свою работу частично прекратили заводы Panasonic (акустическое оборудование, цифровые фотокамеры), Sony (аккумуляторы), Nikon (цифровые фотокамеры, объективы), Canon (цифровые фотокамеры, объективы).
Напоследок интересные новости с рынка акций. Бумаги Toshiba упали на 16%, однако это никак не связано с NAND-памятью — здесь большую роль сыграло то, что компания является поставщиком оборудования для ядерных реакторов. Акции Samsung, напротив, возросли на 4% — корейская компания получит выгоду от возросших цен на память.
